Компанія Star Bulk Carriers на чолі з Петрасом Паппасом готується додати Афіни до свого лістингу на Nasdaq, зберігши присутність на Уолл-стріт і розширивши присутність на ринку Euronext Athens. Це рішення робить її однією з найбільших грецьких судноплавних компаній, що звернулися до відроджуваного афінського капіталу.
Ключові параметри угоди
За даними Greek financial reports із посиланням на Beta Securities, Star Bulk націлена провести транзакцію в період 9–11 вересня, при цьому планується пропозиція приблизно 100 млн євро акцій для нової торгової площадки.
- Очікувані організатори угоди: National Bank of Greece та AXIA.
- Наразі угода не розкрита офіційно, а проспект емісії ще не подано, тому остаточна структура пропозиції може змінитися.
Формат лістингу
Як випливає з матеріалів, йдеться про паралельний лістинг, а не про вихід з Nasdaq. Це не скасовує торгівлю акціями на Нью-Йоркській біржі, де Star Bulk торгується з грудня 2007 року.
Безпосередньо раніше компанія вже мала досвід подвійного лістингу: після купівлі Songa Bulk у 2018 році вона додала лістинг на Oslo Stock Exchange, але вийшла з нього в серпні 2020 року.
Поточні фінансові та операційні показники
У публікації зазначається, що компанія перебуває в сильному циклі ринку суховантажів. За підсумками другого кварталу:
- чистий прибуток становив $144,9 млн, найкращий квартал із Q2 2022;
- середній флотський TCE — $24 486 на день;
- оголошено дивіденд 0,90 долара за акцію, це вже 22-й поспіль платіж з 2021 року.
Станом на серпень компанія повідомляла про 138 власних суден (загальною місткістю 13,8 млн dwt) на повністю доставленому флоті, з п'ятьма новими кемсармаксами, які за планом мають надійти у другій половині року.
Також на момент 28 серпня акції закрилися на рівні $30,48, при ринковій капіталізації трохи нижче $3,4 млрд.
Контекст грецького судноплавного ринку
У тексті також зазначається, що зростання масштабу Star Bulk значною мірою пов’язане зі злиттям з Eagle Bulk Shipping, завершеним у 2024 році: за публікацією, після нього група стала найбільшим публічним власником сухогрузів з 163 судами одразу після завершення угоди. Пізніше компанія активно оновлювала флот, продаючи старі судна та вводячи новіші кемсармакси.
Star Bulk стане другою після Safe Bulkers великою компанією, яка вийшла на Euronext Athens, зберігши американський лістинг. У цей же період, за даними матеріалу, на афінському ринку також залучала боргове фінансування компанія Seanergy Maritime через п’ятирічний корпоративний випуск на €100 млн.
Відновлення інтересу до Афін, як зазначено в матеріалі, пов'язане з придбанням Euronext контролю над Hellenic Exchanges, після якої для галузі знову відкрився додатковий шлях залучення капіталу на домашньому ринку.
GLOAPM.COM