Американська компанія-власник газовозів Dorian LPG наростила фінансові ресурси: компанія залучила нове 7-річне фінансування на $368,4 млн, об’єднавши чотири раніше чинних фінансових інструменти, і продовжує будувати нову генерацію газовозів типу VLGC.
Умови угоди
- Структура: $213,4 млн — цільовий кредит і $155,1 млн — кредитна лінія.
- Премія: 140 б.п. над SOFR.
- Вибірка коштів: до закриття угоди компанія планує отримати $193,8 млн.
- Додатковий транш: ще $16 млн за кредитною лінією спрямовано на рефінансування судна Clermont перед передачею новому власнику в жовтні.
- Термін: до кінця вересня до синдикату має бути додано судно Cresques.
- Резерв для зростання: фінмодель передбачає «accordion» на $200 млн для подальшого нарощування.
Хто очолив синдикат
Координацію синдикованого фінансування ведуть Nordea і SEB. До кола з восьми банків також увійшли Crédit Agricole, BNP Paribas, Danish Ship Finance, DNB Carnegie, ING та OCBC. За блок, пов’язаний із сталим фінансуванням, відповідає Crédit Agricole.
Замовлення на нові судна
- Компанія офіційно підтвердила замовлення трьох 90 000 м³ двопаливних панамакс VLGC на верфях у Південній Кореї.
- Сукупна вартість цих суден становить близько $345 млн.
- Поставки заплановані на червень, вересень і грудень 2030 року.
- Нові судна зможуть працювати на LPG або на звичайному малосірчистому судновому пальному.
- Крім того, раніше було закріплено замовлення 90 000 м³ двопаливного VLGC на HD Hyundai на суму близько $115 млн з поставкою в липні 2029 року.
- Загалом за вже оголошеними в цьому сезоні інвестиціями в нові судна компанія оцінює близько $460 млн.
Джерела фінансування оновлення флоту
Паралельно Dorian LPG продовжила продаж вторинного тоннажу: продані Corsair (2014), Cobra, Constellation і Clermont (2015). Ці чотири угоди дали понад $340 млн, що посилило внутрішнє фінансування програми оновлення.
Наразі у експлуатації Dorian LPG перебуває 25 VLGC, у тому числі 6 двопаливних екологічних суден.
URL новини залишено початковим: https://splash247.com/dorian-adds-financing-firepower-after-confirming-hanwha-vlgc-trio/.
GLOAPM.COM