Der US-amerikanische Tankerbetreiber Dorian LPG hat seine Finanzierungskapazität gestärkt: Das Unternehmen hat eine neue 7-jährige Finanzierung von $368,4 Mio. aufgenommen, indem vier bestehende Finanzinstrumente zusammengeführt wurden, und setzt den Bau der neuen Generation von VLGC-Tankern fort.
Geschäftsbedingungen
- Struktur: $213,4 Mio. – revolvierender Kredit und $155,1 Mio. – Kreditlinie.
- Zins: 140 Basispunkte über SOFR.
- Mittelabruf: Bis zum Closing erwartet das Unternehmen einen Mittelzufluss von $193,8 Mio.
- Zusätzliche Tranche: weitere $16 Mio. der Kreditlinie sind für die Refinanzierung des Schiffes Clermont vorgesehen, das im Oktober an einen neuen Eigentümer übertragen werden soll.
- Termine: Bis Ende September soll das Schiff Cresques dem Konsortium hinzugefügt werden.
- Wachstumspuffer: Das Finanzmodell enthält einen $200 Mio. „accordion“-Tranche für zukünftiges Wachstum.
Wer das Konsortium führt
Die Koordination der syndizierten Finanzierung übernimmt Nordea zusammen mit SEB. Im achtköpfigen Banken-Konsortium sind außerdem Crédit Agricole, BNP Paribas, Danish Ship Finance, DNB Carnegie, ING und OCBC vertreten. Für den Nachhaltigkeitsfinanzierungsblock ist Crédit Agricole zuständig.
Aufträge für neue Schiffe
- Das Unternehmen hat den Auftrag über drei 90.000-m³-Bivalenz-Zweibrennstoff-Panamax-VLGC bei Werften in Südkorea offiziell bestätigt.
- Der Gesamtwert dieser Schiffe beträgt rund $345 Mio..
- Lieferungen sind für Juni, September und Dezember 2030 vorgesehen.
- Die neuen Schiffe können entweder mit LPG oder herkömmlichem, schwefelarmem Schiffskraftstoff betrieben werden.
- Darüber hinaus wurde zuvor ein 90.000-m³-Zweibrennstoff-VLGC bei HD Hyundai für rund $115 Mio. mit Lieferung im Juli 2029 bestellt.
- Die insgesamt für diese Saison bereits angekündigten Investitionen in neue Schiffe schätzt das Unternehmen auf etwa $460 Mio..
Finanzierung des Flottenausbaus
Parallel dazu setzte Dorian LPG den Verkauf von Gebrauchttonnage fort: Corsair (2014), Cobra, Constellation und Clermont (2015) wurden verkauft. Diese vier Transaktionen brachten über $340 Mio. ein und stärkten die interne Finanzierung des Erneuerungsprogramms.
Derzeit betreibt Dorian LPG 25 VLGC, darunter 6 umweltfreundliche Zweibrennstoffschiffe.
Der News-URL wurde unverändert belassen: https://splash247.com/dorian-adds-financing-firepower-after-confirming-hanwha-vlgc-trio/.
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