Компания Seaspan Corporation во главе с Bing Chen стала первым международным судовладельцем и оператором, который получил доступ к внутреннему китайскому рынку panda bonds. Размещение прошло в формате трехлетнего закрытого размещения на сумму 1,5 млрд юаней (около 209 млн долл.).
Ключевые параметры сделки
- Купон по облигациям: 2,5%.
- Спрос на выпуск оказался высоким со стороны китайских onshore- и международных инвесторов.
- Книга заявок была перекрыта в 2,3 раза.
По словам финансового директора Andreas Brauch, успешное размещение подтверждает доверие инвесторов к кредитному качеству, бизнес-модели, сильным финансовым показателям и стратегии устойчивого роста Seaspan. Он также отметил, что выход на внутренний рынок Китая может снизить стоимость заимствований и поддержать долгосрочные планы развития.
Сделка дала компании новый источник необеспеченного финансирования и расширила структуру капитала на фоне продолжающегося расширения и обновления одного из крупнейших в мире флотов контейнеровозов.
В материале также разъясняется, что panda bonds — это рублёвые? точнее, юаневые долговые бумаги, номинированные в юанях и размещаемые в Китае иностранными эмитентами. Для Seaspan сделка также усилила финансовые связи с китайским рынком, где у компании уже имеются партнерства по судостроению, финансированию, чартерингу и морским услугам.
По данным компании, на конец июня ее операционный флот и заказанный на будущее парк составлял 247 судов с общей емкостью около 2,5 млн TEU в полностью доставленном варианте. В этот объем входят 4 автомобильных и автоприцепных перевозчика, 5 очень крупных этановых танкеров и 4 судна типа open-hatch gantry crane, что отражает расширение бизнеса за пределы традиционной модели лизинга контейнеровозов.
GLOAPM.COM