Компанія Seaspan Corporation на чолі з Bing Chen стала першим міжнародним судновласником і оператором, який отримав доступ до внутрішнього китайського ринку panda bonds. Розміщення відбулося у форматі трирічного закритого розміщення на суму 1,5 млрд юанів (близько 209 млн дол.).
Ключові параметри угоди
- Купон за облігаціями: 2,5%.
- Попит на випуск виявився високим з боку китайських onshore- та міжнародних інвесторів.
- Книга заявок була перекрита в 2,3 рази.
За словами фінансового директора Andreas Brauch, успішне розміщення підтверджує довіру інвесторів до кредитної якості, бізнес-моделі, сильних фінансових показників та стратегії стійкого зростання Seaspan. Він також зазначив, що вихід на внутрішній ринок Китаю може знизити вартість запозичень і підтримати довгострокові плани розвитку.
Угода дала компанії нове джерело незабезпеченого фінансування і розширила структуру капіталу на тлі подальшого зростання та оновлення одного з найбільших у світі флотів контейнеровозів.
У матеріалі також роз’яснюється, що panda bonds — це рублеві? точніше, юаневі боргові папери, номіновані в юанях і розміщувані в Китаї іноземними емітентами. Для Seaspan угода також посилила фінансові зв’язки з китайським ринком, де у компанії вже є партнерства у суднобудуванні, фінансуванні, чартерингу та морських послугах.
За даними компанії, станом на кінець червня її операційний флот і замовлений на майбутнє парк становили 247 суден із загальною місткістю близько 2,5 млн TEU у повністю поставленому варіанті. До цього обсягу входять 4 автоперевізники та автоприцепні перевізники, 5 дуже великих етанові танкери та 4 судна типу open-hatch gantry crane, що відображає розширення бізнесу за межами традиційної моделі лізингу контейнеровозів.
GLOAPM.COM