Датская судоходная компания Maersk в течение шести лет может переместиться с первого на четвертое место в мировом рейтинге линейных контейнерных перевозчиков. CMA CGM и COSCO расширяют флот темпами, которым Maersk до сих пор не была готова соответствовать.
В начале 2022 года Maersk уступила лидерство Mediterranean Shipping Co (MSC), а теперь испытывает растущее давление со стороны двух следующих за ней перевозчиков. По прогнозу консалтинговой компании Linerlytica, COSCO обойдет Maersk к 2028 году. CMA CGM, в свою очередь, быстро приближается ко второму месту и располагает значительно более крупным портфелем заказов, чем датский конкурент.
COSCO наращивает портфель заказов
COSCO заказала еще 18 судов общей вместимостью около 280 тыс. TEU. После этого совокупный портфель заказов компании достиг 1,89 млн TEU, что соответствует 52% вместимости ее действующего флота в 3,67 млн TEU. Это самое высокое соотношение заказанного и действующего тоннажа среди десяти крупнейших перевозчиков мира.
Новый пакет стоимостью 20,27 млрд юаней, или $2,99 млрд, включает 12 двухтопливных судов вместимостью 22 тыс. TEU каждое, способных работать на сжиженном природном газе. Их построит Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Еще шесть ширококорпусных фидерных контейнеровозов вместимостью по 3,2 тыс. TEU заказаны у Huangpu Wenchong.
С начала года COSCO законтрактовала уже 48 контейнеровозов совокупной вместимостью около 676,8 тыс. TEU. Объем соответствующих инвестиций оценивается приблизительно в $8 млрд.
MSC закрепилась на первом месте
MSC тем временем заметно оторвалась от конкурентов. Когда компания обошла Maersk в начале 2022 года, флот каждого из двух перевозчиков немного превышал 4,2 млн TEU. Впоследствии MSC увеличила вместимость на несколько миллионов TEU и сохранила крупнейшую в отрасли программу строительства новых судов.
Maersk меняет стратегию
Maersk начинает пересматривать свой подход к развитию флота. Перевозчик, по всей видимости, отказался от стратегии, предполагавшей удержание вместимости примерно на уровне 4–4,4 млн TEU. Эксплуатируемый флот компании уже превысил 4,7 млн TEU, а руководство при публикации результатов за второй квартал заявило, что Maersk обеспечит себе мощности для дальнейшего роста.
Это существенное изменение для компании, которая на протяжении большей части наиболее прибыльного периода в истории контейнерных перевозок подчеркивала, что новые суда будут главным образом заменять устаревший тоннаж.
По расчетам Linerlytica, среднегодовой темп роста флота Maersk с 2018 года составлял лишь 2%, тогда как у ключевых конкурентов показатель достигал 11,7%.
Теперь Maersk пытается ускорить расширение в условиях, когда ситуация на рынке заказов уже значительно ухудшилась для покупателей. Мировой портфель заказов на контейнеровозы после последних сделок COSCO достиг рекордных 14,84 млн TEU, что соответствует 43,1% вместимости существующего флота.
GLOAPM.COM